한화솔루션은 국내 태양광 대장주로 알려져 있지만 최근 주가가 성적이 좋지 않았습니다.
그러나 증권시장에서는 국내 부진한 흐름과는 다른 평이가 나오고 있으며, 올해 이익성장을 지속할 가능성도 있어 보입니다.
신재생에너지사업부문 수익성 개선
한화솔루션의 신재생에너지사업부문은 전체 영업이익의 90% 이상을 차지하고 있으며, 올해 3배 정도 개선될 것으로 추정됩니다.
이는 태양광 사업의 수익성이 크게 개선되고 있다는 것을 의미합니다.
페로브스카이트 태양전지 기술
한화솔루션은 페로브스카이트 태양전지 기술을 개발하여 기존의 태양전지에 비해 우수한 성능을 제공합니다.
3세대 전지인 페로브스카이트 태양전지는 효율, 무게, 크기, 유연성, 투명도 등 모든 면에서 기존의 패널을 압도하는 특징을 갖고 있습니다.
이러한 기술을 바탕으로 한화솔루션은 탠덤셀 개발을 추진하여 2025년까지 100% 페로브스카이트 셀을 양산할 계획을 가지고 있습니다.
태양전지 관련주 한화솔루션 주가 하락과 원인
한화솔루션의 주가는 최근 상승장의 코스피와는 달리 하락했습니다.
이는 태양광 업황 둔화 우려와 미국 캘리포니아주의 넷에너지미터링 개정안 등 여러 요인으로 인해 발생한 것으로 보입니다.
편조하지 않은 투자 대상
하지만 한화솔루션은 성적이 좋지 않다고 해서 버릴 필요는 없습니다.
지난 20년 신재생에너지 투자 열풍의 주축으로 주가가 154% 급등한 종목이며, 여전히 갖고 있을 만한 종목으로 평가됩니다.
원가 경쟁력 강화와 기회로서의 위기
한화솔루션은 폴리실리콘 가격의 하락으로 인해 원가 경쟁력이 강화되고 수익성이 개선될 여지가 있습니다.
불확실성으로 인한 주가 하락은 기회로서도 인식되고 있습니다.
태양전지 관련주 한화솔루션 실적 전망
한화솔루션의 실적 분석을 보면 태양광 에너지 대장주로서 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다.
2022년 기준으로 매출이 136,593억원으로 전년 대비 27.35% 증가했습니다. 또한 영업이익은 9,662억원으로 30.9% 증가하였습니다.
그러나 당기순이익은 3,660억원으로 전년 대비 42% 감소한 실적을 기록하였습니다.
매출 확대에 힘입어 영업이익은 증가하였지만, 원가율 상승과 판관비 증가 등으로 인해 당기순이익은 감소한 것으로 보입니다.
또한 한화솔루션은 고순도 크레졸 신규사업에도 투자하고 있습니다.
이 신규사업은 자체개발 기술로 CA제룸과 NCC유분을 활용하여 헬스케어 및 정밀화학 제품 원료분야로 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
전망 측면에서는 앞으로도 한화솔루션의 성과가 좋을 것으로 분석되고 있습니다.
태양광 에너지 산업의 성장세와 신규사업의 개발로 인해 더욱 긍정적인 전망이 제시되고 있습니다.
당연히 시장 변화나 경쟁 상황에 따라 리스크가 존재하지만, 현재의 실적과 전망을 고려하면 한화솔루션은 매력적인 기업으로 평가됩니다.
결론
한화솔루션은 현재 주가가 하락장이지만 올해 실적 성장을 지속할 가능성이 높아 보입니다.
신재생에너지사업부문의 성과 개선과 AMPC 수혜 효과로 인해 투자 대상으로서 여전히 매력적입니다.
그러나 태양광 업황 둔화 우려로 주가가 영향을 받고 있으므로 주시해야 할 부분입니다.